歌尔股份有限公司_雅戈尔集团股份有限公司

时间:2021-09-03 00:16       来源: 未知
股票简称:雅戈尔股票代码:600177编号:临2021-045
雅戈尔集团股份有限公司
关于第一期核心管理团队持股计划实施进展
暨完成股票非交易过户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
雅戈尔集团股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2021年3月12日、2021年4月9日召开了第十届董事会第十一次会议和2021年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于〈雅戈尔集团股份有限公司第一期核心管理团队持股计划(草案)〉及其摘要的议案》(以下简称“持股计划”)、《关于〈雅戈尔集团股份有限公司第一期核心管理团队持股计划管理办法〉的议案》等议案,具体内容详见公司于2021年3月13日、2021年4月10日在指定信息披露媒体披露的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》的要求,现将公司持股计划的实施进展情况公告如下:
根据参与对象实际认购和最终缴款的查验结果,持股计划实际参与认购的员工共计43人,参与认购对象最终缴款的认购资金合计34,162.464万元,设立规模为34,162.464万元,股票来源为公司回购专用账户回购的雅戈尔A股普通股股票。
近日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》,公司回购专用账户所持有的68,324,928股公司股票,已于2021年5月26日全部以非交易过户形式过户至公司第一期核心管理团队持股计划账户,过户价格为5.00元/股。截至本公告披露日,公司第一期核心管理团队持股计划账户持有公司股份68,324,928股,占公司总股本的1.48%。
根据《雅戈尔集团股份有限公司第一期核心管理团队持股计划》,持股计划的存续期为36个月,自本持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本持股计划名下之日起计算。本持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本持股计划名下之日起12个月后分两期解锁,锁定期最长24个月,在前述锁定期内不得进行交易。
公司将持续关注第一期核心管理团队持股计划的实施进展情况,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
雅戈尔集团股份有限公司
董事会
二〇二一年六月四日
股票简称:雅戈尔股票代码:600177编号:临2021-044
雅戈尔集团股份有限公司
关于完成股份性质变更暨2021年限制性股票激励计划权益授予的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
雅戈尔集团股份有限公司(以下简称“公司”)2021年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)规定的限制性股票授予条件已经成就,根据公司2021年第一次临时股东大会授权,公司于2021年5月6日召开第十届董事会第十四次会议,审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,同意确定以2021年5月6日为授予日,向760名激励对象授予12,664.40万股限制性股票,授予价格为5.00元/股。公司于2021年5月8日披露了《关于向激励对象授予限制性股票的公告》(公告编号:临2021-038)。
目前本次激励计划的激励对象已完成缴款。在资金缴纳过程中,2名激励对象因个人原因自愿放弃本次获授的全部限制性股票20万股、3名激励对象因个人原因自愿放弃本次获授的部分限制性股票13万股,共计33万股。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次限制性股票激励计划的实际缴款情况进行了审验,并于2021年5月12日出具了《验资报告》(信会师报字【2021】第ZA14048号),验证截至2021年5月11日止,公司已收到758名激励对象缴纳的12,631.40万股限制性股票的认缴款,总额为人民币63,157.00万元。
经公司与上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认,本次授予758名激励对象的12,631.40万股限制性股票将由无限售条件流通股变更为有限售条件流通股,股份来源为公司从二级市场回购的本公司A股普通股股票。公司股本结构变更情况如下:

后续,公司尚需在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理2021年限制性股票激励计划的登记工作。
特此公告。
雅戈尔集团股份有限公司
董事会
二〇二一年六月四日

德尔惠股份有限公司,上海纳尔实业股份有限公司

特别提示
一、发行股票数量及价格
发行股票数量:24,280,803股
发行股票价格:11.36元/股
募集资金总额:275,829,922.08元
募集资金净额:271,240,594.94元
二、本次发行股票上市时间
股票上市数量:24,280,803股
股票上市时间:2021年3月1日(上市首日),新增股份上市日公司股价不除权,股票交易设涨跌幅限制。
三、本次发行股票上市流通安排
本次发行完成后,控股股东、实际控制人游爱国认购的本次发行的股票自上市之日起36个月内不得转让,其他12名投资者认购的本次发行的股票自上市之日起6个月内不得转让。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
四、股权结构情况
本次发行完成后,公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
释义
在本发行情况报告书暨上市公告书中,除非另有说明,下列简称具有如下特定含义:

本报告书中部分合计数与各数值直接相加之和在尾数上存在差异,是由于数字四舍五入造成的。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
中文名称:上海纳尔实业股份有限公司
英文名称:SHANGHAI NAR INDUSTRIAL CO., LTD.
法定代表人:游爱国
注册资本:146,941,044元
有限公司成立日期:2005年11月9日
股份公司设立日期:2010年8月17日
住所:上海市浦东新区新场镇新瀚路26号
邮政编码:201314
互联网网址:.cn
电子邮箱:ir@nar.com.cn
A股上市交易所:深圳证券交易所
A股简称:纳尔股份
A股代码:002825
经营范围:一般项目:数码喷绘材料、广告材料及广告器材的制造、加工;数码喷绘材料、广告材料及广告器材、五金家电、汽车配件、装饰材料、化工原料(除危险品)的销售;设计、制作各类广告;经济信息咨询,投资管理;数码喷绘产品的研发;从事货物与技术的进出口业务、产业用纺织制成品的销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
许可项目:道路货物运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
二、本次发行履行的相关程序
(一)本次非公开发行履行的相关程序
1、本次证券发行涉及的董事会审议程序
2020年8月23日,发行人召开第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于签订附条件生效的股份认购协议的议案》《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》《控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于对公司填补回报措施能够切实履行作出的承诺的议案》《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》《关于〈公司未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划〉的议案》《关于提请股东大会批准大股东免于以要约收购方式增持公司股份的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》等与本次非公开发行相关的议案。发行人于2020年8月24日向全体股东发出召开2020年第一次临时股东大会的通知。
2020年10月23日,发行人召开第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司2020年度非公开发行股票预案(修订稿)的议案》、《2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》和《关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报措施(修订稿)的议案》等与调整本次非公开发行方案相关的议案。
2、本次证券发行涉及的股东大会审议程序
2020年9月9日,发行人召开2020年第一次临时股东大会,审议通过了前述董事会审议通过后提交发行人股东大会审议的与本次非公开发行A股股票相关的事项。
(二)本次非公开发行监管部门的核准情况
1、2020年11月23日,本次非公开发行股票申请经中国证监会发行审核委员会审核通过。
2、2020年12月11日,公司收到中国证监会《关于核准上海纳尔实业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可3343号)。
(三)募集资金到账及验资情况
1、2021年1月29日,众华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了众会字(2021)第00425号验资报告。根据该验资报告,截至2021年1月27日,海通证券为本次非公开发行股票开设的专项账户收到本次非公开发行普通股获配的投资者缴纳的资金人民币275,829,927.04元,其中,获配的投资者缴纳的申购款人民币275,829,922.08元,溢缴款4.96元。
2、2021年1月28日,海通证券将收到的认购资金总额扣除承销保荐费用3,500,000.00元后的资金272,329,922.08元(含税,其中包括待抵扣增值税进项税额198,113.21元)划转至公司的募集资金专项存储账户内。2021年1月29日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天健验(2021)37号验资报告。根据验资报告,本次发行募集资金总额275,829,922.08元,减除发行费用人民币4,589,327.14元后,募集资金净额为271,240,594.94元,其中计入股本人民币24,280,803.00元,余额人民币246,959,791.94元计入资本公积。
公司将依据《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司募集资金管理办法》的有关规定,对募集资金设立专用账户进行管理,专款专用。
(四)新增股份登记情况
公司本次发行新增股份的登记托管手续于2021年2月5日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
三、本次发行概况
(一)发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。
(二)发行方式
本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式,在中国证监会关于本次发行核准文件的有效期内向特定对象发行。
(三)发行数量
根据发行对象申购报价情况,本次非公开发行股票的数量为24,280,803股。
(四)发行价格和定价原则
本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日,即2021年1月20日。
本次非公开发行价格为11.36元/股,不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价80%。
(五)募集资金及发行费用
本次非公开发行股票募集资金总额为275,829,922.08元,发行费用共计4,589,327.14元,扣除发行费用后募集资金净额为271,240,594.94元,不超过本次募集资金拟投入金额34,889万元,亦不超过募投项目总投资。
(六)锁定期
控股股东游爱国认购的本次非公开发行的股票锁定期为36个月,其他发行对象认购的股票锁定期为6个月。
本次非公开发行的发行对象因由本次发行取得的公司股份在锁定期届满后减持还需遵守中国证监会、深圳证券交易所以及《公司章程》等相关规定。本次非公开发行结束后,由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份,亦应遵守上述限售期安排。
四、本次非公开发行的发行过程
(一)认购邀请书发送情况
发行人和保荐机构(主承销商)于2021年1月19日以电子邮件和邮寄的方式向62名符合条件的投资者送达了《上海纳尔实业股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》(以下简称“《认购邀请书》”)。上述62名投资者中包括:已经提交认购意向书的15名投资者;20家证券投资基金管理公司;10家证券公司;5家保险机构投资者;截止到2020年12月31日收市后发行人前20大股东(不包含发行人控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商、及与上述机构及人员存在关联关系的关联方,共12名)。上述过程均经过律师见证。
除上述投资者外,2021年1月8日向证监会报送发行方案后至申购日2021年1月22日(T日)08:30,共有7名符合条件的新增投资者表达了认购意向,主承销商向上述7名投资者补充发送了认购邀请文件。因此,本次发行共计向69名投资者发送了认购邀请文件。上述过程均经过律师见证。新增发送认购邀请书的投资者名单如下:

经核查,保荐机构(主承销商)认为:《认购邀请书》的发送范围符合《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》等规范性文件的规定以及发行人股东大会通过的本次非公开发行股票方案的要求。同时,《认购邀请书》真实、准确、完整地事先告知了询价对象关于本次选择发行对象、确定认购价格、分配数量的具体规则和时间安排等情形。
(二)申购报价情况
在《认购邀请书》规定的时间内,即2021年1月22日08:30-11:30,在北京市中伦律师事务所律师的全程见证下,主承销商共接收到7名投资者的申购报价,均符合《认购邀请书》中对申购报价的要求,均为有效申购报价。根据《发行方案》《认购邀请书》的规定,证券投资基金管理公司无需缴纳申购保证金。本次参与申购报价的1名投资者为证券投资基金管理公司,按照规定均无须缴纳保证金,其余6名投资者在规定时间内足额缴纳了保证金600万元。
由于首轮申购报价结束后,获配投资者累计有效认购数量低于本次非公开发行的股份数、投资者累计有效认购总金额未达到本次非公开发行股票拟募集资金总额,经发行人和主承销商协商后决定启动追加认购程序。主承销商于2021年1月22日向参与首轮申购报价的投资者按价格高低顺序征询追加认购意向,优先确认其是否有增加认购本次发行股份的意向,并通过邮件向其发送《上海纳尔实业股份有限公司非公开发行股票追加认购邀请书》(以下简称“《追加认购邀请书》”);经过上述追加认购后,累计有效认购金额仍不足拟募集金额,发行人与主承销商向其他已发送《认购邀请书》的投资者及发行人和主承销商协商确定新增的其他投资者继续征询认购意向,并通过邮件发送《追加认购邀请书》等相关附件。《追加认购邀请书》及相关附件发送后,主承销商的相关人员与上述投资者以电话或邮件方式进行确认,上述投资者均确认收到《追加认购邀请书》及相关附件。本次追加认购截止日为2021年1月25日15:30之前。
在律师的全程见证下,主承销商共接收到7名投资者提交的有效的《追加申购单》。本次参与追加认购阶段申购报价的2名投资者为证券投资基金管理公司,按照规定均无须缴纳保证金,武汉华实浩来资产管理合伙企业(有限合伙)已于首轮申购时缴纳保证金100万元,其余4名投资者均在规定时间内足额缴纳了保证金共计400万元。
1、参与首轮申购的投资者申购报价情况

2、参与追加申购的投资者申购报价情况

经核查,保荐机构(主承销商)认为:参与认购的对象均按照《认购邀请书》的约定提交了《申购报价单》及完整的附件清单,其申购价格、申购数量和履约保证金缴纳情况均符合《认购邀请书》的约定,其申购报价合法有效。
(三)发行价格、发行对象及最终获配情况
在本次非公开发行底价(即11.36元/股)上向目标投资者进行询价,并对全部报价进行簿记建档后,将全部认购对象的有效申购价格按照从高到低的顺序排列,以不超过35名认购对象有效申购股数总和不超过44,000,000股,募集资金不超过34,889万元的最高价格为发行价格;若参与询价的有效认购对象不足35名,同时其全部有效申购金额相加不足34,889万元且有效申购股数总和不超过44,000,000股,则在将所有有效申购价格按照从高到低的顺序排列后,最后一名认购对象的申购价格即为发行价格。
配售的认购优先原则,依次按申购价格优先、申购数量优先的原则来确定发行对象。对于申购价格、认购金额均相同的认购对象,按照时间优先的原则进行配售。
发行人和主承销商根据本次发行的股份配售规则以及有效认购的簿记建档情况,对有效认购对象进行配售。本次发行最终获配投资者共13家,发行价格为11.36元/股,本次发行股票数量为24,280,803股,募集资金总额为275,829,922.08元。各发行对象获得配售的情况如下:

经核查,保荐机构(主承销商)认为:本次定价及配售过程中,发行价格的确定、发行对象的选择、股份数量的分配严格贯彻了价格优先原则,并遵循了《认购邀请书》确定的程序和规则。发行人在定价和配售的过程中坚持了公司和全体股东利益最大化的原则,不存在采用任何不合理的规则人为操纵发行结果,压低发行价格或调控发行股数的情况。
五、发行对象基本情况
(一)发行对象的基本情况
1、珠海金藤股权投资基金合伙企业(有限合伙)
企业名称:珠海金藤股权投资基金合伙企业(有限合伙)
企业类型:有限合伙企业
成立日期:2020年12月14日
住所:珠海市横琴新区环岛东路1889号17栋201室-834号(集中办公区)
执行事务合伙人:上海常春藤财金管理咨询有限公司
经营范围:一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
配售数量: 6,161,971股
限售期:自本次发行结束之日起6个月
2、顾金申
姓名:顾金申
住所:上海市浦东新区
配售数量:3,080,985股
限售期:自本次发行结束之日起6个月
3、游爱国
姓名:游爱国
住所:上海市浦东新区
配售数量:2,640,845股
限售期:自本次发行结束之日起36个月
4、蔡建忠
姓名:蔡建忠
住所:上海市浦东新区
配售数量:2,640,845股
限售期:自本次发行结束之日起6个月
5、武汉华实浩来资产管理合伙企业(有限合伙)
企业名称:武汉华实浩来资产管理合伙企业(有限合伙)
企业类型:有限合伙企业
成立日期:2020年7月31日
住所:武汉经济技术开发区神龙大道18号太子湖文化数字创意产业园创谷启动区B1285
执行事务合伙人:华实浩瑞(武汉)资产管理有限公司
经营范围:资产管理,投资管理,管理或受托管理股权类投资并从事相关咨询服务业务(不含国家法律法规、国务院决定限制和禁止的项目;不得以任何方式公开募集和发行基金,不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款,不得从事发放贷款等金融业务)。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)
配售数量:2,455,985股
限售期:自本次发行结束之日起6个月
6、章建良
姓名:章建良
住所:上海市闵行区
配售数量:1,760,563股
限售期:自本次发行结束之日起6个月
7、东海基金管理有限责任公司
企业名称:东海基金管理有限责任公司
企业类型:有限责任公司
注册资本:15,000万元
成立日期:2013年2月25日
住所:上海市虹口区丰镇路806号3幢360室
法定代表人:赵俊
经营范围:公募基金管理(公开募集证券投资基金管理,基金销售,特定客户资产管理)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
配售数量:1,320,422股
限售期:自本次发行结束之日起6个月
8、孙雷民
姓名:孙雷民
住所:上海市浦东新区
配售数量:1,000,000股
限售期:自本次发行结束之日起6个月
9、宁波梅山保税港区智石资产管理有限公司
企业名称:宁波梅山保税港区智石资产管理有限公司
企业类型:有限责任公司
注册资本:1,000万元
成立日期:2016年8月18日
住所:浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室B区N0178
法定代表人:毛明华
经营范围:资产管理、投资管理。(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)
配售数量: 880,281股
限售期:自本次发行结束之日起6个月
10、东吴基金管理有限公司
企业名称:东吴基金管理有限公司
企业类型:有限责任公司
注册资本:10,000万元
成立日期:2004年9月2日
住所:中国(上海)自由贸易试验区银城路117号9楼901、902室
法定代表人:邓晖
经营范围:基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理、中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
配售数量:836,267股
限售期:自本次发行结束之日起6个月
11、李树明
姓名:李树明
住所:上海市浦东新区
配售数量:589,788股
限售期:自本次发行结束之日起6个月
12、陈生根
姓名:陈生根
住所:江西省九江市永修县
配售数量:560,739股
限售期:自本次发行结束之日起6个月
13、华实浩瑞(武汉)资产管理有限公司
企业名称:华实浩瑞(武汉)资产管理有限公司
企业类型:有限责任公司
注册资本:1,000万元
成立日期:2019年12月30日
住所:武汉经济技术开发区神龙大道18号太子湖文化数字创意产业园创谷启动区B1272号
法定代表人:王长华
经营范围:资产管理,投资管理,管理或受托管理股权类投资并从事相关咨询服务业务(不含国家法律法规、国务院决定限制和禁止的项目;不得以任何方式公开募集和发行基金,不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款等金融业务)。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)
配售数量:352,112股
限售期:自本次发行结束之日起6个月
(二)发行对象及其关联方与公司最近一年重大交易情况以及未来交易安排
根据各发行对象出具的声明函,除游爱国为发行人控股股东、实际控制人外,其他各发行对象及其关联方与公司最近一年不存在重大关联交易情况,也不存在未来交易安排。对于未来可能发生的交易,公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求,履行相应的内部审批决策程序,并作充分的信息披露。
(三)关于本次发行的投资者适当性管理、备案情况及关联关系核查
1、投资者适当性核查
根据《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管理实施指引(试行)》,本次发行最终获配的投资者均已按照相关法规和《认购邀请书》中的投资者适当性管理要求提交了相关材料,保荐机构及主承销商开展了投资者适当性核查有关的工作。
经核查,最终获配投资者的投资者类别(风险承受等级)均与本次非公开发行的风险等级相匹配。
2、关联关系核查
除控股股东、实际控制人游爱国外,其他发行对象不包括发行人的控股股东、实际控制人控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方。发行人的控股股东、实际控制人控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方未通过直接或间接方式参与本次发行认购。本次发行中不存在发行人及其控股股东或实际控制人直接或通过其利益相关方向获配投资者提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。
3、备案情况
本次发行认购对象中,游爱国、章建良、蔡建忠、顾金申、孙雷民、陈生根、李树明与华实浩瑞(武汉)资产管理有限公司以其自有资金参与认购,不属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》法规规定备案范围内,无需进行私募基金产品备案。
武汉华实浩来资产管理合伙企业(有限合伙)、东海基金管理有限责任公司管理的东海基金-金龙141号单一资产管理计划、珠海金藤股权投资基金合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区智石资产管理有限公司管理的智石私募证券投资基金、东吴基金管理有限公司管理的东吴基金浩瀚1号单一资产管理计划、东吴基金浩瀚8号集合资产管理计划与东吴基金浩瀚可心单一资产管理计划属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》的相关规定范围内需登记和备案的产品,经核查,上述机构及其管理的产品均已按照规定完成登记和备案。
六、本次发行的相关机构
(一)保荐机构(主承销商)
名称:海通证券股份有限公司
法定代表人:周杰
保荐代表人:崔浩、刘丹
项目协办人:杨柳
办公地址:上海市广东路689号
联系电话:021-23219000
传真:021-63411627
(二)发行人律师
名称:北京市中伦律师事务所
事务所负责人:张学兵
经办律师:张莉、徐定辉
办公地址:北京市朝阳区金和东路20号院正大中心3号楼南塔23-31层
联系电话:010-59572288
传真:010-65681022
(三)审计机构
名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)
事务所负责人: 王越豪
经办会计师: 孙文军、王强、边珊姗、林旺
办公地址:浙江省杭州市钱江路1366号
联系电话:0571-88216888
传真:0571-88216999
(四)验资机构
名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)
事务所负责人:王越豪
经办会计师:边珊姗、林旺
办公地址:浙江省杭州市钱江路1366号
联系电话:0571-88216888
传真:0571-88216999
第二节 本次发行前后公司基本情况
一、本次发行前后公司前十名股东持股情况
(一)本次发行前公司前十名股东持股情况
截至2021年1月20日,公司股本总额为146,941,044股,前十名股东持股情况如下:

(二)本次发行后公司前十名股东持股情况
本次非公开发行新增股份登记到账后,公司前十名股东持股情况如下:

二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况
除公司董事长游爱国参与此次认购外,公司其他董事、监事和高级管理人员未参与此次认购。本次发行前,游爱国持有的公司股份数量为46,757,563股,本次发行后,游爱国持有的公司股份数量为49,398,408股。本次发行前后,公司其他董事、监事和高级管理人员持股数量未发生变化。
三、本次发行对公司的影响
(一)对股本结构的影响
本次发行前,公司总股本为146,941,044股,本次非公开发行股票24,280,803股,发行后公司总股本为171,221,847股。本次非公开发行前后公司股本结构变动情况如下:

(二)对资本结构的影响
本次发行完成后,公司总资产与净资产规模将同时增加,资产负债率水平将有所下降,有利于增强公司抵御财务风险的能力,进一步优化资本结构,降低财务成本和财务风险,增强未来的持续经营能力。
(三)对业务结构的影响
本次非公开发行投资项目围绕公司主业展开,符合国家相关产业政策以及公司整体发展战略规划。项目的落成有助于公司在数码喷印材料行业、新型功能膜行业的战略发展更进一步,有利于优化公司产业结构和盈利能力,扩大业务规模,强化公司的技术优势,提高市场占有率,有利于提升公司的竞争力及持续发展能力,为全体股东创造更好的回报。
(四)对公司治理的影响
本次股票发行后,公司的控股股东、实际控制人未发生变更,董事、高级管理人员稳定,不会影响原有法人治理结构的稳定性和独立性。公司将根据有关法律、法规以及国家政策的规定,进一步规范运作,继续加强和完善公司的法人治理结构。
(五)高管人员结构变动情况
本次股票发行后,公司的董事会和高管人员保持相对稳定,上述人员独立性将不会因此而发生改变。
(六)对关联交易及同业竞争的影响
本次非公开发行为特定投资者以现金方式认购,本次发行完成后,公司与关联方之间的业务关系、管理关系均不存在重大变化,也不涉及新的关联交易和同业竞争。
(七)对每股净资产和每股收益的影响
本次非公开发行完成后,按发行后总股本全面摊薄计算的最近一年及一期归属于上市公司股东的每股净资产及每股收益,与发行前的对比情况如下:

注:本次发行后每股收益分别按照2019年度和2020年1-9月归属于上市公司股东的净利润除以发行前股本与本次非公开发行的股份数之和计算;本次发行后每股净资产分别以2019年12月31日和2020年9月30日的归属于上市公司股东权益加上本次募集资金净额除以发行前股本与本次非公开发行的股份数之和计算。
第三节 保荐机构、发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论性意见
一、保荐机构关于本次非公开发行过程和发行对象的合规性的结论性意见
公司本次发行的保荐机构海通证券认为:
(一)本次发行已经取得必要的批准及授权且已经获得中国证监会的核准;
(二)本次非公开发行股票的发行过程遵循了公平、公正的原则,符合目前证券市场的监管要求。本次发行的发行价格、发行数量、发行对象及其获配数量和募集资金数量符合发行人股东大会决议和《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》等有关法律、法规的规定;
(三)本次非公开发行对认购对象的选择和询价、定价以及股票配售过程符合公平、公正原则;本次非公开发行的最终配售对象均已承诺,在股份锁定期内,其委托人、合伙人不得转让其持有的产品份额或退出合伙,或其所管理的产品不得转让其持有的定增股份,符合发行人及其全体股东的利益,符合《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规的规定;
(四)本次非公开发行符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行实施细则》等规范性文件的规定,本次发行合法、有效。
二、发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象的合规性的结论性意见
公司本次发行的律师北京市中伦律师事务所认为:
(一)本次非公开发行已取得必要的批准与授权;
(二)本次非公开发行的过程符合有关法律法规的规定,经上述发行过程确定的发行对象、发行价格、发行股份数量及募集资金总额等发行结果公平、公正,符合有关法律法规和纳尔股份2020年第一次临时股东大会决议、第四届董事会第八次会议决议和第四届董事会第九次会议决议的规定;
(三)本次非公开发行涉及的《认购邀请书》《追加认购邀请书》《申购报价单》《追加申购单》以及股份认购协议等法律文件合法有效;
(四)本次非公开发行确定的认购对象符合《发行管理办法》《非公开发行实施细则》等有关法律法规的规定和纳尔股份2020年第一次临时股东大会决议的相关要求,具备作为本次非公开发行认购对象的主体资格;
(五)截至法律意见书出具日,纳尔股份尚需办理因本次非公开发行引起的新增股份登记、上市手续,以及公司注册资本增加、章程修改等事宜的工商登记或备案手续。
第四节 保荐机构的上市推荐意见
本次发行保荐机构海通证券股份有限公司本着行业公认的业务标准、道德规范和勤勉精神,对发行人的发行条件、存在的问题和风险、发展前景等进行了充分尽职调查、审慎核查,就发行人与本次发行的有关事项严格履行了内部审核程序,并通过保荐机构内核小组的审核。
保荐机构认为:发行人符合《公司法》、《证券法》和《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规及规范性文件中关于上市公司非公开发行 A 股股票及上市的相关要求。发行人本次发行上市申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本次发行的股票具备在深圳证券交易所上市的条件。海通证券愿意推荐发行人本次发行的股票上市交易,并承担相关保荐责任。
第五节 备查文件
一、备查文件
1、中国证券监督管理委员会核准文件;
2、保荐机构出具的发行保荐书和发行保荐工作报告;
3、律师出具的法律意见书和律师工作报告;
4、保荐机构关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的报告;
5、律师关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的法律意见;
6、会计师事务所出具的验资报告;
7、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对新增股份已登记托管的书面确认文件;
8、深圳证券交易所要求的其他文件及其他与本次发行有关的重要文件。
上述备查文件,投资者可以在公司董事会办公室查阅。
(以下无正文)
(本页无正文,为《上海纳尔实业股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书摘要》之盖章页)
发行人:上海纳尔实业股份有限公司
2021年 2 月 24 日
证券代码:002825 证券简称:纳尔股份 公告编号:2021-020
上海纳尔实业股份有限公司
关于公司董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告
深圳证券交易所:
上海纳尔实业股份有限公司(以下简称“公司”、“纳尔股份”)非公开发行股票申请经中国证监会发行审核委员会2020年11月23日审核通过,公司于2020年12月11日收到中国证监会《关于核准上海纳尔实业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可3343号)。
本次非公开发行股票实际发行数量为24,280,803股,天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年1月29日出具的“天健验 37号”《验资报告》,本次非公开发行募集资金总额为人民币275,829,922.08元,扣除各项发行费用人民币4,589,327.14元(不含税),本次募集资金净额为人民币271,240,803.00元。
除公司实控人及董事长外,其余董事、监事和高级管理人员均未参与本次非公开发行股票。现特将本次非公开发行前后公司现任董事、监事及高级管理人员持股变动情况汇报如下:

除上述情况外,本次发行股份购买资产前后,公司董事、监事和高级管理人员持股情况未发生其他变化。
特此报告。
上海纳尔实业股份有限公司董事会
2021年 2 月 24 日

中铁股份有限公司,上海韦尔半导体股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
歌尔股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到公司实际控制人、董事长姜滨先生的通知,获悉姜滨先生将其所持有的公司部分股份办理了质押及解除质押手续,现将有关情况公告如下:
一、股东股份质押及解除质押基本情况
1、本次股份质押基本情况

2、本次解除质押基本情况

3、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日,上述股东及其一致行动人股份质押情况如下:

注:上表中的“已质押股份限售数量”、“未质押股份限售数量”均为高管锁定股。
4、其他说明
截至本公告披露日,姜滨先生及其一致行动人具备履约能力,所质押的股份不存在平仓风险或被强制平仓的情形,不会对公司生产经营、公司治理等产生不利影响。姜滨先生及其一致行动人所持有公司股份不涉及业绩补偿义务。若后续出现上述风险,姜滨先生及其一致行动人将采取包括但不限于提前购回、补充质押标的证券等措施,并及时通知公司。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况,并按规定及时做好相关信息披露工作,敬请投资者注意投资风险。
二、备查文件
1、光大证券股份有限公司交易确认书;
2、安信证券股份有限公司交易确认书。
特此公告。
歌尔股份有限公司董事会
二○二一年六月十五日

兆驰股份有限公司,上海韦尔半导体股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海韦尔半导体股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券监督管理委员会上海监管局出具的《关于对上海韦尔半导体股份有限公司采取出具警示函措施的决定》(沪证监决67号),现将相关内容公告如下:
一、警示函的详细内容
上海韦尔半导体股份有限公司:
经查,你公司在信息披露方面存在以下问题:
你公司(统一社会信用代码:9131000066244468X3)于2019年1月17日完成深圳市芯能投资有限公司(以下简称“芯能投资”)、深圳市芯力投资有限公司(以下简称“芯力投资”)100%股权的收购,收购价款合计16.87亿元。其中,芯能投资、芯力投资主要资产分别为其持有的北京豪威科技有限公司6.31%股权、4.24%股权。2019年7月,你公司与兴业银行签订借款合同,借款金额为10亿元,借款期限为2019年7月5日至2024年7月4日,借款用途为用于支付(或置换)芯能投资和芯力投资100%股权的股权并购款。你公司以持有的芯能投资、芯力投资100%股权及芯能投资、芯力投资持有的北京豪威科技有限公司10.55%股权提供质押担保。上述质押资产的账面值约占最近一期经审计总资产37%。你公司对于上述资产质押情况未及时在临时公告中披露,直至2020年4月10日才在2019年年度报告中披露。
上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第40号)第二条第一款、第三十条第二款第十五项的规定。根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条的规定,我局决定对你公司采取出具警示函的监管措施。你公司应采取有效措施,提升信息披露质量。
如果对本监督管理措施不服的,可以在收到本决定书之日起60日内向我会(中国证券监督管理委员会)提出行政复议申请,也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间,上述监督管理措施不停止执行。
二、其他说明
公司将切实加强对《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规、规范性文件及公司内部管理制度的学习,进一步提高规范运作意识,严格按照上市公司信息披露规范要求履行信息披露义务,并不断提升信息披露质量,避免此类事件的再次发生,维护公司及全体股东利益,促进公司健康、稳定、持续发展。
特此公告。
上海韦尔半导体股份有限公司董事会
2021年5月6日

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